Area Investimenti

  • Rinegoziazione di tutte le condizioni economiche applicate dalla banca.
  • Analisi indipendente per la valutazione dei gestori cui si è affidato il patrimonio.
  • Analisi indipendente sui singoli strumenti/prodotti presenti nel portafoglio, rischi e costi.
  • Valutazione del portafoglio complessivo se rispondente ai veri obiettivi espressi.
  • Analisi indipendente dello scenario macroeconomico globale, intermarket e settoriale.
  • Asset allocation suddivise per rischio, patrimonio, strumenti utilizzati e temi di investimento.
  • Monitoraggio e reportistica periodica della situazione di portafoglio in essere.
  • Colloqui personalizzati a richiesta su singoli temi di attualità.
  • Formazione agli investitori in materia di strumenti e mercati finanziari.

Area Pianificazione

  • Rinegoziazione di tutte le condizioni economiche applicate dalla banca.
  • Analisi indipendente per la valutazione dei gestori cui si è affidato il patrimonio.
  • Analisi indipendente sui singoli strumenti/prodotti presenti nel portafoglio, rischi e costi.
  • Valutazione del portafoglio complessivo se rispondente ai veri obiettivi espressi.
  • Analisi indipendente dello scenario macroeconomico globale, intermarket e settoriale.

Area Azienda

  • Gestione dei rapporti con gli istituti di credito.
  • Miglioramento e controllo delle condizioni bancarie.
  • Valutazione del rating aziendale assegnato dalle banche.
  • Supporto per problematiche connesse a garanzie, fidejussioni e centrale rischi.

Area Perizie Tecniche e Assistenza agli Investitori in Contenzioso

  • Perizie tecniche su tutti gli strumenti/prodotti finanziari e di investimento.
  • Perizie tecniche sui conti correnti (usura, anatocismo, CMS) e d'ufficio (CTU). Assistenza nelle trattative dirette con gli istituti di credito.
  • Valutazione del rating aziendale assegnato dalle banche.

L’investitore mantiene il patrimonio presso la sua banca di fiducia e con il supporto e l’assistenza di Trade Finance può ottenere una visione chiara e trasparente della situazione dei propri investimenti.

L’obiettivo primario di Trade Finance è la protezione dell’investitore dai consigli viziati dal conflitto di interesse delle Banche.